智通財經APP獲悉,11月5日消息,上海市人民政府批覆同意國泰君安證券股份有限公司(601211.SH,02611)與海通證券股份有限公司(600837.SH、06837)合併重組。上海市人民政府在《批覆》中表示,請市國資委按照有關規定,加強組織領導,明確分工,落實責任,穩妥有序組織實施合併重組相關工作,指導企業依法合規做好股權交易、名稱變更登記、管理架構調整、業務整合優化等,確保合併重組工作平穩有序完成。
9月5日晚間,國泰君安和海通證券雙雙發佈停牌公告,擬籌劃重大資產重組。
10月9日,國泰君安、海通證券兩家公司同步發佈合併重組相關預案,本次吸收合併採取國泰君安換股吸收合併海通證券的方式,即國泰君安向海通證券全體A股換股股東發行國泰君安A股股票、向海通證券全體H股換股股東發行國泰君安H股股票,並且擬發行的A股股票將申請在上交所上市流通,擬發行的H股股票將申請在香港聯交所上市流通,海通證券的A股股票和H股股票相應予以註銷,海通證券亦將終止上市。募資方案方面,國泰君安擬配套募資不超過100億元,發行價15.97元/股,較國泰君安A股9月5日收盤價溢價8.6%。
預案中指出,“本次合併後,存續公司的主營業務將保持不變,在資本實力、客户基礎、服務能力和運營管理等多方面顯著增強核心競爭力。”
10月10日,宣佈合併重組後的國泰君安、海通證券正式復牌。截至11月5日收盤,國泰君安A股收報19.8元、漲2.8%,港股收報12.46港元、漲5.77%;海通證券A股收報12.13元、漲3.76%,港股收報7.07港元、漲4.28%。
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