8月29日|東吳證券研報指出,中際旭創上半年歸母淨利潤40.0億元,同比+69.4%;25Q2歸母淨利潤24.1億元,同比+78.8%,環比+52.4%。利潤率亮眼,scale-up有望助力公司長期成長。800G出貨規模繼續擴大+硅光模塊起量+費用持續優化,公司利潤率處於上升通道。公司持續推進銅陵旭創高端光模塊產業園三期項目等募投項目進展,公司高端產品相關配套產能將進一步釋放。在需求旺盛的背景下,硅光芯片佈局深厚的同時有望取得物料供應結構性優勢。我們看好公司在繼續擴大產能、提升高端產品交付能力的同時,擴充更多高端產品線落地,保持行業內的領先地位。考慮到公司硅光、1.6T等產品放量,利潤率有望繼續提升,維持“買入”評級。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯