跨境ETF上漲,國泰基金標普500ETF漲超2%,南方基金標普500ETF基金、匯添富基金納指生物科技ETF、華夏基金納斯達克ETF、華夏基金標普ETF、景順長城基金納指科技ETF、嘉實基金標普生物科技ETF、嘉實基金納斯達克指數ETF、博時基金標普500ETF、易方達基金美國50ETF上漲。
消息面上,美國三大股指本週一全線收漲,道指漲0.32%,標普500指數漲1.08%,納指漲1.58%。
美股大型科技股多數上漲,當地時間7月22日,特斯拉漲超5%,英偉達漲超4%,谷歌、Meta漲逾2%,微軟漲超1%,蘋果、亞馬遜小幅下跌。
特斯拉CEO馬斯克稱,明年特斯拉將少量生產人形機器人,供公司內部使用。幾個月前,他宣佈將在2024年底推出人形機器人。馬斯克説,該公司將在2026年實現機器人的量產,“希望”能供其他公司使用。
消息稱谷歌正接觸雷朋眼鏡製造商依視路,計劃進一步購買其股份,併合作生產搭載Gemini模型的智能眼鏡。
此前有消息稱,Meta也計劃斥資數十億美元收購依視路約5%的股份以深化合作。
富國銀行稱,儘管美國政治動盪加劇,投資者仍堅持認為美國利率今年將下降。芝商所的數據顯示,美聯儲下週按兵不動和在9月18日降息的可能性都在90%以上,今年總共降息三次的可能性接近50%。這與拜登退出競選之前幾乎沒有變化。
富國銀行經濟學家在一份報告中説,他們預計美聯儲在本月維持政策不變,將為降息打開大門。他們補充説,美聯儲的過往記錄表明,在選舉前的最後一次會議上,它不會迴避降息。
中國銀河證券分析指出,截至7月21日當週,在趨弱的地產與就業數據指引下,美聯儲鴿派態度使得市場的降息預期快速升温。但鑑於特朗普遇刺後支持率顯著上升,其“低利率與税收”的經濟理念引發市場對通脹反覆風險的擔憂,特朗普交易與降息預期交易的雙重影響加劇了大類資產價格的波動。一方面,如果特朗普成功當選,將會利好傳統能源、公用事業、銀行等板塊,此外若特朗普推動解決地緣風險並增加傳統能源開發,或將壓制原油價格。另一方面,降息預期將利好黃金和美債,疊加市場流動性提高,風險偏好回暖將有利於股票市場的改善。
南方基金李佳亮在標普500ETF基金二季報稱:“二季度標普500指數上漲3.92%。美股市場維持強勢。美股的持續上漲得益於投資者的看漲情緒高漲、企業盈利韌性強勁,以及市場對美聯儲年內開始降息的預期。對美股市場而言,美聯儲何時開啟降息仍然是全球關注的焦點,也是市場行情演繹最重要影響因素之一。近期數據顯示,美國通脹指標持續下行,失業率抬升,市場對年內降息預期有所升温。隨着降息的開啟,美股分母端的貼現利率即將迎來改善,美國或進入新一輪的景氣循環。我們繼續維持對美股市場謹慎偏樂觀的看法。”
景順長城基金汪洋、張曉南在納指科技ETF二季報中表示:“今年二季度初美股在經歷短暫回調後,開啟了連續上漲的模式,資產價格連續上漲得益於宏觀流動性、企業盈利及市場情緒提振的多重利好。宏觀方面,在最近一次的美聯儲議息會議上,美聯儲表示通脹已經實質性地放緩。美國5月CPI同比增長3.3%,低於預期和前值3.4%,為近兩年來的最低水平;5月CPI環比持平,為2022年7月以來最低水平。5月核心CPI同比增長3.4%,低於預期3.5%及前值3.6%,為三年多以來的最低水平;核心CPI環比增長0.2%,預期為持平於0.3%。數據公佈後,市場完全消化了美聯儲今年降息兩次的預期,9月降息的概率增至七成,11月降息的可能性達到100%。
盈利能力方面,根據彭博的數據,約標普500指數成份股中約有81%的一季度披露戰勝了盈利預測。盈利能力的普遍改善在分子端上為美股本季度上漲繼續提供動力。
從市場情緒看,以美股科技龍頭為代表的大盤成長股繼續保持着較高水平的日均成交,美股的資金關注度和交投活躍度依然保持在高位。伴隨着降息預期和盈利改善的鞏固,美股資產依然具有一定吸引力。以人工智能為代表的科技創新正在如火如荼的發展,相關創新及應用正加速落地,預計科技板塊有望繼續保持強勢。”
作為投資境外資產的主要通道QDII跨境基金這兩年很火。根據長城證券統計,截止2024年6月30日,QDII跨境基金規模共計4768.75億元。其中,被動指數型基金佔據絕對權重,規模佔比超過75%。
QDII跨境基金中,被動指數型股票基金近幾年發展較為迅猛,其他類型基金從數量和基金規模上發展都較為緩慢。自2019年起,被動指數型股票基金規模從400.99億元增長至2024年6月30日的3593.61億元,年化複合增長率接近62.8%。數量從2019年41只增長至162只,年化複合增長率接近35.7%。
QDII跨境被動指數基金主要分為綜合和行業主題兩類基金。
綜合類被動指數基金中,跟蹤美國市場的納斯達克指數和標普500指數基金規模最大。跟蹤香港市場的恆生指數和中國央企指數基金也是目前QDII跨境基金的主要投資方向之一。由於去年開始日本股票市場持續走強,跟蹤日本市場的日經225和東證指數基金規模逐步變大。
行業主題類被動指數基金中,QDII跨境基金的主要投資方向是跟蹤香港市場的科技指數基金和全球市場的中概股科技指數基金。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯