6月18日下午，10家公募基金公司集體上報首批科創債ETF。其中，易方達基金、廣發基金、華夏基金、鵬華基金、博時基金、招商基金等6家公募上報在上交所上市的科創債ETF，南方基金、富國基金、嘉實基金、景順長城基金等4家公募上報在深交所上市的科創債ETF。
此次上報的十隻科創債ETF，有6只跟蹤中証AAA科技創新公司債指數，3只跟蹤上證AAA科技創新公司債指數，1只跟蹤深證AAA科技創新公司債指數。
債券ETF憑藉其交易成本低、交易效率高、持倉透明等優勢受到越來越多投資者的關注。
2013年3月首隻債券ETF成功上市，經過6年的穩步發展，2019年3月整體規模突破百億元2024年5月債券ETF突破千億元大關；今年2月7日，債券ETF市場總規模站上2000億元的關口；今年6月6日，債券ETF總規模突破3000億元關口，再創新高。
債券ETF近期強勢吸金，6月18日ETF淨流入前十榜單中，前8只均為債券型ETF。信用債ETF基金吸金超29.24億元，信用債ETF廣發吸金13.97億元。
截至6月18日，6月超428億元資金淨流入債券型ETF，年內吸金1292億元。
全市場債券型ETF最新規模已達3335億元，創歷史新高，較去年末增超91%。
目前A股市場共有29只債券型ETF，根據底層資產的不同可以簡單分為以下三類：
第一類是利率債ETF，底層資產是由政府發行的債券，幾乎沒有信用風險，根據具體發行對象的不同又可分為國債、政策性金融債、地方政府債等。目前共有16只利率債ETF，其中，國債ETF有7只，政金債ETF有5只，地方債ETF有4只。
第二類是信用債ETF，主要投資於非政府信用主體發行的債券。目前信用債數量為11只。
第三類是可轉債ETF，其投資組合主要包括可轉換債券。目前可轉債ETF數量為2只。
華泰固收研究團隊認為，從全球視角看，債券ETF規模的快速增長主要源於以下因素：
1.市場流動性和透明度更高，債券ETF提高了市場透明度，使投資者能夠像交易股票一樣輕鬆買賣，從而增加了流動性；
2.低成本，債券ETF通常擁有較低的費用比率，尤其在債券收益率逐步下行的趨勢下，低成本的優勢更加凸顯；
3.監管框架改善，提高了投資者對債券ETF市場的信心；
4.風險偏好降低，投資策略調整，投資者更加註重風險管理，債券ETF作為風險分散的有效工具受到重視；
5.產品逐步創新，多樣化提升，滿足了不同投資的需求。
從債券型ETF持有人來看，渤海證券數據顯示，債券ETF以機構持倉為主。機構持有債券ETF的規模佔比約85%，利率類ETF中，國債ETF的機構持倉佔比偏低，僅約6成，可能源於這部分ETF成立時間較早，也可能因為久期較長而具有更好的歷史收益率，從而吸引個人投資者；地方債ETF和政金債ETF的機構持倉比重均超過90%。信用類ETF中，短融ETF的機構持倉佔比僅56.9%，其餘品種佔比均在90%以上。具體來看，根據各ETF在2024年年報中披露的數據，各個ETF的持有人集中度不同，前10大持有人持有ETF份額的比例在10%到90%不等，平均持有比例約為44%。將前10大持有人按機構類型歸類後發現，廣義基金是債券ETF最主要的持有機構，持有規模佔比約12%，券商、質押回購賬户（僅涉及利率類ETF）、保險、銀行也有較大持有比重。分品種來看，國債ETF和地方債ETF以券商、質押回購賬户和廣義基金為主要持有人；政金債ETF以廣義基金和券商為主要持有人；信用類ETF以券商和廣義基金為主要持有人。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯