花旗發表報告指,藥明康德(02359.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.57億; 比率 20.855% 管理層上調2025年指引,主要是由於產能快速擴張,而非關稅戰前的訂單激增。持續經營業務收入預計達到425至435億元人民幣,按年增長13%至17%(此前指引為415至430億元人民幣,按年增長10%至15%)。管理層預期2025年下半年持續經營業務收入將實現按年及較上半年雙位數增長,全年新指引意味按年增長5%至10%、較上半年增長6%至11%。管理層對進一步提升2025年經調整非國際財務報告準則淨利潤率表現出信心。
花旗未大幅上調藥明康德收入預測,因在一季度業績公布後已調升預期。基於化學業務推動的毛利率擴張、行政管理費用率下降,以及更高的投資收益,該行將藥明康德2025年至2027年每股盈利預測分別上調3%、6%及7%。因此,鑑於更樂觀的盈利前景,將H股目標價從95港元上調至130港元;藥明康德(603259.SH) +0.160 (+0.162%) A股目標價從88元人民幣上調至119元人民幣。藥明康德為該行在合同研發生產組織(CDMO)領域的首選股,評級「買入」。(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-30 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
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