据《21世纪经济报道》从内地券商获悉,为实现降低券商投行冗余成本、改善投行业绩、提高保代收入的多重目的,以龙头券商为主的拥有境外子公司的部分券商正在加大海外业务布局力度。与过去内资投行保代将项目对接给境外子公司後几乎不再插手不同,其正在尝试更多地参与到项目之中。背後原因是分得更多收入,以及境外子公司人手有限,A股IPO人员冗余。
报道引述对於一券商资深保代透露,境外上市地建议,劝说到港交所(00388.HK) +8.800 (+2.395%) 沽空 $4.60亿; 比率 6.318% 上市的相对多一些。其中,既有冲刺沪深交易所後撤回材料的企业,也有一度计划A股上市但没有递交招股说明书的企业。该人员并透露,相关企业劝说至港交所上市後,保荐机构一般由该券商境外子公司独揽或联合承揽;但由於港股发行难度较大,主承销商则往往由多家机构共同担任,通常会同时包括内资券商境外子公司、国际知名投行及香港本地公司。
报道指,从港股IPO承销情况来看,多数内资券商仍然具备很大提升空间。据Wind数据显示,截至6月23日,年内港股承销规模排在前十的机构中,其对应的内资券商仅有中金公司(03908.HK) +1.640 (+9.001%) 沽空 $2.18亿; 比率 12.052% (601995.SH) +3.510 (+10.000%) 、广发证券(01776.HK) +1.020 (+7.317%) 沽空 $8.92千万; 比率 14.902% (000776.SZ) +1.520 (+10.013%) 、海通证券(06837.HK) 0.000 (0.000%) (600837.SH) 0.000 (0.000%) 、国泰君安(02611.HK) 0.000 (0.000%) (601211.SH) 0.000 (0.000%) 四家。中信证券(06030.HK) +1.600 (+6.095%) 沽空 $10.15亿; 比率 34.233% (600030.SH) +2.470 (+9.988%) 、中信建投(06066.HK) +0.860 (+6.525%) 沽空 $1.43亿; 比率 17.387% (601066.SH) +2.440 (+9.992%) 及华泰证券(06886.HK) +1.900 (+10.615%) 沽空 $3.93亿; 比率 36.582% (601688.SH) +1.600 (+10.000%) 等素来以投行见长的券商港股市占率均不足3%。(ta/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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