10月21日|西部证券研报指出,市场认为南山铝业(600219.SH) 0.000 (0.000%) 是纯β品种,而该行认为公司研发费用领先全行业,重点产品汽车板和航空板都具备高技术壁垒;2023 年首次将稳定股东回报写进年报,资本开支高峰已过+账上现金储备充足,分红+回购齐发力。公司持续推进印尼中长期100 万吨电解铝建设规划,建设完成后有望为公司贡献业绩。在研发费用方面,公司领先全行业,2020-2023年研发费用分别是行业平均的454%、265%、261%、223%。给予2024年1.21倍PB,目标价为5.22元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。
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