5月24日|申万宏源研究指出,盐湖股份(000792.SZ) +0.300 (+1.813%) Q1业绩略低于预期,钾肥景气下滑拖累终端需求,碳酸锂筑底回暖项目进展顺利,维持“买入”评级。随着钾肥价格持续回落,下游需求囤货亿元受到一定抑制,公司一季度产量约112.35万吨,虽然同比提升12.56%,但销量同比下滑38.77%至76.43万吨。后续来看,随着国内港口持续消化,当前港口库存较年内高点已回落74.94万吨,钾肥景气逐步触底,下游夏肥备货需求有望开启。另外,24年初正极材料企业需求仍略显疲软,但节后碳酸锂部分厂家检修,叠加江西环保督察力度加强,供给端支撑力度较强,同时终端电芯企业开启补库需求,碳酸锂价格2月底触底回暖。
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