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生物醫藥板塊回暖 基石藥業(2616) 上望7元
基石藥業 (2616)上周發佈2022年度業績,營收實現翻倍,為4.814億元,其中商業化收入3.941億元,同比增長142%,截至 2022年12月31日現金儲備為10.42億元。 2022年,儘管...
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生物醫藥板塊回暖 基石藥業(2616) 上望7元
分析員 : 岑智勇 (梧桐研究院分析員)
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基石藥業 (2616)上周發佈2022年度業績,營收實現翻倍,為4.814億元,其中商業化收入3.941億元,同比增長142%,截至 2022年12月31日現金儲備為10.42億元。 2022年,儘管創新葯板塊延續調整態勢,基石藥業「逆市」保持強勁的增長,隨著商業化價值不斷釋放及臨床研究取得多個突破進展,推動公司未來發展進入新階段,迎價值重估。

目前基石藥業股價處於低位,於同業相比,基石藥業目前13x的市盈率明顯受到低估。 站於市場宏觀角度,國內創新藥行情仍將持續,2023年多個疾病領域創新進展與創新藥國際化進展值得期待。大摩近日發表研報,表示出對基石藥業商業化能力的看好,維持對基石藥業「買入」評級及目標價7元,較目前股價有近184%漲幅,增長能力值得期待,建議可考慮低吸,以吼板塊中長線反彈的機會。

作為一家深耕精準治療和腫瘤免疫治療領域的領先生物製藥企業,基石藥業於2015年底成立,至2021年3月僅用約5年就取得了首個NDA的獲批,至今已經獲得了四款創新葯的十個NDA的批准,預計到2023年年底該數量將至少達到14項。2022年,基石藥業的商業化進入收穫期,精準治療藥物銷售額為3.643億元,來自於銷售藥品阿伐替尼、普拉替尼及艾伏尼布,另外舒格利單抗特許權使用費收入為2980萬元。根據基石藥業和輝瑞的戰略協定,基石藥業有權獲得最高可達2.8億美元的舒格利單抗里程碑付款及額外的特許權使用費。 隨著舒格利單抗市場空間的不斷擴大,預計2023年輝瑞支付給基石藥業的舒格利單抗特許權使用費預計有望超過新預期。這意味著,基石藥業的自我造血能力增強,有利於為未來臨床研發及進一步商業化輸血,實現可持續增長。

在商業化價值不斷釋放的同時,基石葯業持續加碼創新臨床開發。2022年,該公司已取得三款產品的五項新藥上市申請的批准,另有五項新藥上市申請正在審評中。潛在同類最優的腫瘤免疫治療藥物擇捷美®(舒格利單抗注射液)一線治療轉移性非小細胞肺癌的上市申請先後在英國和歐盟獲得受理,一旦該藥物完成從英國至歐盟的獲批,三五年內有望達到十億美元銷售,基石藥業則有可能獲得千萬美金級別的上市許可里程碑付款和每年上億美元銷售分成。

近日,2023年3月舉行的第13屆世界抗體藥物偶聯大會上,基石藥業以口頭報告形式公佈潛在全球同類最佳藥物CS5001(ROR1 ADC)轉化醫學初步研究數據,研究結果顯示即使在表達水平相對較低的情況下,CS5001仍展現出靶點依賴的顯著抗腫瘤活性。這一發現,結合此前觀察到的CS5001的顯著旁觀者殺傷效應,進一步凸顯了CS5001在有ROR1表達的惡性實體腫瘤領域的治療潛力。這些數據支援CS5001的進一步臨床開發。CS5001是基石藥業管線2.0戰略的重磅產品,目前正在開展I期劑量遞增研究。ROR1屬於廣譜抗腫瘤靶點,全球年新發患者人數達300萬人,一旦成藥,市場空間將達到數百億美元,CS5001有望成為首家國產ROR1 ADC產品。

更值得一提的是,近日,基石藥業獲首批新增調入滬港通下港股通股票,成為A股滬深兩市港股通「雙納入」股票。此次是滬深港通股票標的範圍擴容后的首次調整,藉此基石藥業將進入更多投資機構的視野,吸引投資者的關注和參與。在多重利好催化之下,基石藥業後續行情走勢將頗為引人期待。


-筆者為香港證監會持牌人士,不持有上述股份。 
 
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更新日期為: 2023年1月6日