智通財經APP獲悉,中銀國際發佈研究報告稱,考慮到綠城服務(02869)效率提升,且在住宅領域具強大競爭力、與大型國企的合作及穩定的現金流,予其“買入”評級,但目標價由4.36港元降至4.29港元。
該行預計,綠城服務去年的新合約價值將低於原先目標,而且集團將持續調整策略,專注於核心、可持續及有利潤的社區增值服務(VAS)業務。因此,該行下調集團2024年收入預測3.7%至186億元人民幣,意味着將同比增長7.1%。
中銀國際表示,綠城服務的效率持續提升,預計集團2024年毛利率將升0.3個百分點至17.1%,而銷售及行政開支在收入的佔比將減少0.5個百分點。該行估計,集團的核心淨利潤將同比增長9.6%至8.35億元人民幣。
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