摩根士丹利發表研究報告指,預計阿里-SW(BABA.US) (09988.HK) +0.100 (+0.135%) 沽空 $3.46億; 比率 19.090% 6月底止首財季收入按年升6.3%至2,490億元人民幣,符市場預期,期內經調整EBITA則料跌5.4%至429億人民幣,較市場預期高出4%。
大摩認為,阿里第一財季相對於行業的市佔率損失持續收窄,預計集團期內的中國零售商業客戶管理(CMR)將按年增長3%。該行又相信,廣告工具升級將在未來6至12個月內繼續刺激貨幣化。對於其他細分市場,該行預計阿里國際數字商業集團(AIDC)將因跨境電商勢頭而實現較快增長,料按年增36%。至於雲端業務則預期持續復甦。另外,該行預計淘天集團的EBITA為483億元人民幣,按年降2%,利潤率為41%。
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該行維持對集團的全年盈利預測,續予「與大市同步」評級,美股目標價85美元。(sl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-07-24 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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