高盛發表報告,指出關於BTK抑制劑(BTKi)領導地位的爭論,隨著在百悅澤獲得美國市場冠軍下逐漸平息,投資者焦點正轉向BTK抑制劑尚未滿足的需求,例如更深且持久的療效。這可通過添加基於BCL2抑制劑的治療方案和BTK降解劑有效解決。
該行認為,百濟神州在慢性淋巴細胞白血病(CLL)領域的領導地位有望進一步鞏固,其BTK/BCL2產品組合,包括BCL2抑制劑具顛覆一線CLL治療模式的巨大潛力,以及BTK降解劑初步反應數據令人鼓舞,且耐受性良好。基於相關樂觀看法,對百濟神州(06160.HK) -12.600 (-8.974%) 沽空 $5.85億; 比率 22.553% (ONC.US) 美國預託證券(ADR)及A股(688235.SH) -22.020 (-9.042%) 目標價上調至352.98美元及295.09元人民幣,投資評級「買入」。
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高盛預測,該藥物組合2035年經風險調整的銷售額為88億美元,高於之前估算的72億美元。(fc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-12 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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