中金表示,中軟國際(00354.HK) -0.040 (-0.680%) 沽空 $3.60千萬; 比率 12.491% 去年收入按年下滑1%至169.5億元人民幣,略低於市場預期,主要系基石業務修復進展慢於預期;歸母淨利潤按年下滑28.7%至5.04億元人民幣,低於市場預期,主要是壞賬撥備增加以及政府補助少於預期。
中金指,將公司今年收入預測下調5.4%至175億元人民幣,並考慮龍客戶價格壓力或逐步消化,維持今年歸母淨利潤預測基本不變,並料明年收入達180億元人民幣和歸母淨利潤達8.88億元人民幣。
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該行將其目標價上調31%至5.5元,其評級為「中性」。(ca/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-05 16:25。)
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