華泰證券發表報告指,友邦(01299.HK) +0.950 (+1.551%) 沽空 $7.60億; 比率 22.732% 去年每股盈利0.62美元,高於該行預測0.56美元,主要因投資
收益超預期;去年友邦新業務價值按年提升18%(不變匯率),表現穩定;每股營運利潤按年提升12%(不變匯率),表現較好。
此次業績再次宣布16億美元回購,其中6億美元屬於常規資本回報計劃,10億美元屬於新增回購。2025 年的合計回購金額達23億美元,加上 24 億美元的上年分紅,以年初價格計算的股息率達到 6%,具備高息股特徵。
相關內容《大行》摩通指友邦(01299.HK)核心利潤增長及股東回報上望空間未在股價反映
考慮到投資波動,華泰證券調整對友邦2025至2027年每股盈利預測至0.63、0.7及0.78美元,考慮到增長的不確定性,小幅下調了公司的NBV增長預期。目標價由90元下調至85元,維持「買入」評級。(ha/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-17 16:25。)
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