<匯港通訊> 交銀國際發表研究報告,維持康方生物(09926)目標價183港元,長期堅定看好並推薦「買入」評級。
報告指,依沃西第二項頭對頭 PD-1 III 期研究再獲強陽性數據,非頭對頭比較顯示,依沃西中位 PFS 數值明顯好於其他 PD-1 單靶藥物,且相較 PD-1 的 PFS 改善絕對值已超過 PD-1 相較傳統化療的改善程度。該行維持內地峰值銷售 71 億元人民幣的預期。
該行指,海外開發漸入佳境,未來 1-2 年催化劑密集。Summit Therapeutics 近期宣布擴大依沃西的海外研究規模。
(LF)
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