3月4日|中信建投証券研報指出,百濟神州-U(688235.SH) -10.650 (-4.494%) 2024全年收入持續增長,經調整利潤首次轉正。百悅澤在美國和歐洲銷售額大幅增長,此外公司血液瘤和實體瘤臨床穩步推進。
基於當前業務發展態勢,公司對2025年業績作出積極展望:預計全年營業收入將達352億至381億元,增長動能主要來自百悅澤。澤布替尼作為目前增長的主要動力,百濟神州的多款儲備管線也在快速推進,預計2025年將有5款潛在重磅產品完成POC,包括CDK4抑制劑、Pan-KRAS 抑制劑、B7H4 ADC、EGFR PROTAC、IRAK4 PROTAC,覆蓋實體瘤、自免全新治療領域等。
考慮到公司BTK海外放量超預期,後續PD-1潛在出海,以及BCL-2和BTK CDAC等重磅管線持續兌現帶來商業化進一步兌現,維持“買入”評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯