高盛發表研究報告指,安踏體育(02020.HK) -6.000 (-5.906%) 沽空 $8.77億; 比率 28.918% 中期核心經營溢利及淨利潤均勝預期,管理層透露7月至8月份銷售未如理想,並下調安踏核心品牌銷售指引至中單位數增幅,維持Fila品牌全年指引。
高盛認為,此前體育用品同業已發表對前景較為保守的評論,因此相信安踏管理層的言論並非投資者意料之外。高盛指,中期業績反映安踏的多品牌策略執行良好,公司將優先投資現有業務,積極探索併購目標補充現有組合,維持穩定派息比率及回購計劃,預料銷售額及盈利可見性將提高,看好市場份額可持續增長。
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該行將安踏2025至2027年淨利潤預測下調最多2%,目標價從117元升至121元,重申確信「買入」評級。(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-28 16:25。)
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