<匯港通訊> 大和發報告指，上調極兔速遞(01519)2025-2027年每股盈測4%-37%，以反映最新估算結果，重申「買入」評級，並列為板塊首選股。基於分部加總估值，上調目標價16%，由12.5港元升至14.5港元。
報告表示，極兔速遞2025年第四季總包裹量同比增14.5%至84.61億件，海外市場為主要增長引擎。由於第四季包裹量增長超預期，該行將集團2026年東南亞及新興市場包裹量增長預期上調至30%-35%。
不過，大和將2026年中國市場包裹量增長預期由10-20%中段，降至高單位數，同時預計中國市場平均售價（ASP）壓力將有所紓緩。海外方面，該行看好極兔速遞的執行能力及本地化優勢，其成本優化及市場領導者戰略將助集團與競爭對手形成差異化。
(CW)
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