中銀國際發表研究報告指,康師傅(00322.HK) -0.040 (-0.301%) 沽空 $7.53千萬; 比率 25.979% 去年總收入符合預期,毛利率優於預期。純利按年增長0.3%,較該行預測高出5.8%。管理層估計全年收入按年級中低個位數增長,飲料業務增速略高於方便麵增速。
該行預期公司2024至2027年的EBIT年複合增長率達10.4%。估值仍有上行空間,上調甚2025及26年的淨利潤預測8%和10%,目標價上調至14.6元,維持「買入」評級。(sl/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-11 16:25。)
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