6月1日|華泰證券研報表示,截至5M26,建材/建築指數走勢延續分化,玻纖電子布/潔淨室分別領跑建材/建築指數,主要受益於細分板塊基本面強勁增長。展望26H2,華泰證券認為:1. 全球AI鏈的高景氣有望通過國產替代、供給出海向國內傳導;2. 地產鏈供給出清和出海鏈需求景氣帶來的價格提升,轉向成本驅動型漲價,將考驗企業經營模式和順價能力。建議關注三條主線:1. 受益於AI鏈產品升級但尚未被充分挖掘的新材料;2. 存量翻新需求和模式趨於成熟,具備較高順價能力的消費建材;3. 供給端出清短期彈性大、遠期新需求有望釋放的玻璃基板。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯