12月24日|開源證券發表報告表示,從需求端而言,隨着AI大模型訓練側持續迭代,推理側AI應用落地加速,或持續拉動全球光纖光纜需求。面向數據中心內部的海量數據流動需求,高端單模及多模光纖與超高速光模塊協同,或實現短距離數據高效傳輸與靈活互聯,推動智算中心向更高密度、更低功耗的方向演進。除此之外,由於空芯光纖具有低時延、寬帶譜、低損耗和低非線性效應等優勢,國內外正積極推動空芯光纖等新技術發展,長期來看,空芯光纖需求或逐步提升。
該行指短期或將供不應求,重視光纖光纜投資機會,隨着全球AI蓬勃發展,或持續驅動資料中心內部與DCI互聯對光纖光纜的需求。短期來看,全球廠商擴產能力有限,或將形成供不應求的格局。該行認為光纖光纜需求與價格有望維持穩步提升。該行推薦標的:亨通光電、中天科技;受益標的:長飛光纖、永鼎股份、烽火通信及特發信息。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯