麦格理发表报告指出,澳门次季赌收较该行预期低3%,虽然回升至2019年77%水平,但仅较今年首季的75%水平略有增长。赌收表现疲弱主要由於2024年欧洲国家盃於6月14日开赛,将娱乐需求转向线上运动博彩,该比赛将於7月14日结束;张学友演唱会於去年6月9日至7月2日举行,令基数较高;本季博彩业的促销环境更为理性,政府已要求赌场停止向访客免费供应小食。
该行将澳门次季经调整物业EBITDA下调6%,目前预期按季跌2%。另预期新濠博亚(MLCO.US) 及银娱(00027.HK) +0.200 (+0.589%) 沽空 $6.16千万; 比率 39.571% 的EBITDA按季增长7%与6%,料永利澳门(01128.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.36千万; 比率 32.527% 的跌幅最大,按季跌12%。该行料银娱及新濠博亚次季市场份额按季有所提升。
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此外,该行预期次季澳门零售业将面临不利因素,估计营运商的零售业务将出现4%至10%的按年跌幅。
麦格理对濠赌股最新评级及目标价表列如下:
股份|评级|目标价(港元)
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银河娱乐(00027.HK) +0.200 (+0.589%) 沽空 $6.16千万; 比率 39.571% |跑赢大市|57.4元
金沙中国(01928.HK) +0.120 (+0.772%) 沽空 $3.62千万; 比率 22.462% |跑赢大市|27.9元
美高梅中国(02282.HK) +0.220 (+1.920%) 沽空 $5.75百万; 比率 12.377% |跑赢大市|18.3元
永利澳门(01128.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.36千万; 比率 32.527% |跑赢大市|9.9元
新濠博亚(MLCO.US) |跑赢大市|10.2美元
澳博控股(00880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.94百万; 比率 17.617% |中性|2.4元
(jl/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-22 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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