富瑞发表研究报告指,阿里巴巴-SW(09988.HK) -0.650 (-0.870%) 沽空 $3.59亿; 比率 16.416% 将致力达成其三年计划,而用户、订单量和商品交易总额(GMV) 的增长是第一阶段的关键。全面行销解决方案、WXT和其他产品应能推带动2025财年下半年的收入增长。该行维持对其客户管理收入(CMR)增长预测。该行考虑到对淘天集团(TTG)的再投资和阿里国际数字商业集团(AIDC)的可用率提高,预计整体EBITA将可符合预期。
该行料,阿里国际数字商业集团(AIDC)截至6月底止季度收入将按年增长35%,云智能业务收入将按年增长4%至261亿元人民币(下同),整体EBITA将按年跌约9%至约410亿元,整体EBITA利润率将按年下跌约3个百分点至约16.4%。
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富瑞将阿里巴巴目标价由110港元升至112港元,维持「买入」评级。(vc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-23 16:25。)
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