汇丰研究报告指,福莱特玻璃(06865.HK) +0.230 (+2.266%) 沽空 $1.57千万; 比率 11.942% 上半年中国企业会计准则净利润按年跌83%至2.61亿元人民币,意味次季按季升46%至1.55亿元人民币,符合市场预期。尽管预期下半年光伏装机需求萎缩,且当前太阳能玻璃价格令公司营运仅接近盈亏平衡点,因此第三季盈利可能持续波动。不过,行业基本面已出现改善,截至2025年8月底,库存天数已回落至20天以下,基於全球供应量有效削减。
展望未来,该行认为新增供应受控以及内地反内卷政策,可为价格带来上行空间,并持续看好集团的成本领导地位;H股目标价由13.8港元升至14.3港元,福莱特A股(601865.SH) +1.150 (+6.953%) 目标价由22.6元人民币升至23.4元人民币,A/H股评级均为「买入」。(ss/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-28 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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