富瑞发表研究报告引述,国泰(00293.HK) +0.010 (+0.125%) 沽空 $9.29百万; 比率 11.748% 管理层於近期的会议重申,公司营运情况符合早前在2023财年全年业绩时的评论。
富瑞认为国泰客运收益率表现,与公司管理层在上财年业绩及富瑞早前的预测保持一致,部分航线的客运收益率按年下跌10%。至於客运运力已恢复至疫情前80%,并继续实现2025年首季回复至100%的目标。管理层表示,今年夏季提前预订机票的表现强劲,受惠於旅客需求被压抑,以及商务旅行需求强劲。惟国泰未来计划增加过境乘客数量的策略,对其客运收益率可能会产生负面影响。
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富瑞预计,国泰今个财年的营业利润已经见顶,不过其盈利表现将受惠於中国国航盈利复苏。为反映上述因素及员工成本上升,富瑞将国泰目标价由10.5元下调至9.8元,维持「买入」评级。(js/cy)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-03 16:25。)
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