美银证券发表研究报告指,国泰(00293.HK) -0.040 (-0.498%) 沽空 $8.63百万; 比率 10.629% 2024年上半年客运收益率正呈现正常化,符合先前的业务指引。加上在季节性因素、学生流量及稳定的业务需求推动下,国泰客运航班提前预订表现强势。
该行预计,国泰将於2024至2026年间透过改善每单位成本、货运收益率见底、国航(00753.HK) -0.020 (-0.549%) 沽空 $3.04百万; 比率 8.555% 贡献正常化等,以维持公司11%至14%的股东权益回报率。该行指正关注集团的催化剂,尤其下半年季节性旺季有望带动盈利及股息潜在令人惊喜,目前国泰2024财年的收益率达6.4%。
另外,美银证券将国泰2024财年的每股盈利预测下调5%,以反映国航贡献减弱的因素。惟该行同时将国泰2025至2026财年的每股盈利预测上调15%,因货运周期前景录得改善,目标价由11.5元上调至12元,重申「买入」评级。(js/k)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-05 16:25。)
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