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中信资源「投资+贸易」 双轮驱动去年收入涨1.5倍
中信资源(01205.HK)上周五晚发布去年业绩，收入近95亿港元（下同），按年大幅增加近1.5倍，纯利5.73亿元，实现收入及利润双增长；每股盈利7.29仙，预期每股派末期股息2.6仙。於去年布伦特...
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中信资源「投资+贸易」 双轮驱动去年收入涨1.5倍
分析员 : 李慧芬 (研究部董事, 华赢东方 (亚洲) 控股有限公司)
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中信资源  -0.005 (1.351%) 
中信资源(01205.HK)上周五晚发布去年业绩，收入近95亿港元（下同），按年大幅增加近1.5倍，纯利5.73亿元，实现收入及利润双增长；每股盈利7.29仙，预期每股派末期股息2.6仙。於去年布伦特原油、电解铝和煤炭平均价格分别下降2.4%、升2.5%及跌24.8%的情况下，集团有如此业绩，可说是不错，加上全球对石油、天然气和铝产品的需求料持续，配合集团本身业务之间的协同效应及科技的投入，值得留意。

分类业务分析。油气业务方面，去年实现作业产量约1765万桶，权益产量约948万桶，均上升约3%；收入14.2亿元，贡献纯利约3.4亿元，表现稳定。估计未来集团继续进行科技创新，以提高油气项目勘探与开发管理水平，并以精细化油藏管理系统，提升油藏开发效果等，可以增加每年的产量，甚至储存量都有可能上升。

贸易市场部成新发展动能

油气贸易业务去年收入59.3亿元，成为主要收入来源。更重要的是，该部门能够为旗下不同业务产生协同效应，例如协同各油田项目因地制宜地提升权益油销售价格，拓展外销渠道；提前预判北美高硫油输送管道建成的不利影响，完成Seram油田3年期原油销售招标，锁定未来收益；以及积极探索KBM油田新的原油销售渠道和方向，多元化提升权益油市场价值等，均对集团整体营运效果及业绩带来莫大好处。

非油业务包括波特兰铝厂、Coppabella Moorvale煤矿合营(CMJV)等合营项目投资。集团并非只是被动的投资者，而是深度介入项目日常生产过程管理，及时发现问题，协助解决问题。例如稳步推进波特兰铝厂产能恢复建设，抓住电解铝价格回升的有利时机。此外，协助CMJV煤炭业务解决运力瓶颈问题，实现全年收入约21.5亿元，成为集团第二大收入来源，并贡献纯利约2亿元，成功扭亏为盈。

财务和流动性稳健

财务方面，於去年底，持有现金及存款总金额达20.3亿元，较2023年底的14.8亿元大升约37%；净债务与净总资本比率为零(2023年底为4.2%)，显示集团的财务状况和流动性非常稳健。

相信集团未来将持续加强增储上产力度，不断提升产销量规模，稳步扩大版图油气贸易业务，如在未来2至3年，通过低风险的贸易业务，为将来获取原油生产商一手资源、开展自主实货头寸贸易业务做好准备。同时，计划在现有的成熟市场投资铝全产业链项目，并推进绿电化改造、产业链延伸、尖端原铝制造等多领域产业升级的尝试等，这均有可能成为将来股价的催化剂，前景可期。


(本人并没持有以上股票) 
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更新日期为: 2023年1月6日