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金蝶整固後有望再上
金蝶(268)为内地企业管理云SaaS(Software as a service)公司,持续深化云订阅模式转型战略,针对不同类型的企业市场打造「一箭多星」 产品矩阵。截至2024年9月30日,金蝶云...
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金蝶整固後有望再上
分析员 : 黄德几 (研究部执行董事, 金利丰证券有限公司)
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金蝶(268)为内地企业管理云SaaS(Software as a service)公司,持续深化云订阅模式转型战略,针对不同类型的企业市场打造「一箭多星」 产品矩阵。截至2024年9月30日,金蝶云订阅服务年经常性收入(ARR)32.8亿元(人民币,下同),按年增加23%;「金蝶云•苍穹&星瀚」(面向高端市场的主要产品)、「金蝶云•星空」(高成长型企业SaaS管理云)、「金蝶云•星辰」(小微企业SaaS管理云)和「金蝶精斗云」分别实现净金额续费率(Net Dollar Retention,NDR)97%、95%、93%、88%。

截至今年6月底止中期,集团的收入28.7亿元,按年增加11.9%,其中云服务业务入上升17.2%至23.9亿元,占总收入的83.2%,企业资源管理计划业务(ERP business)及其他的收入则下跌8.8%至 4.8亿元,收入占比16.8%。集团的亏损由2023年上半年的2.8亿元,收窄23.2%至今年上半年的2.18亿元,主要系大型企业业务的规模性效应逐步体现所致。整体毛利率由去年同期的61.9%提升1.3个百分点,至63.2%,主要系订阅收入占比提升所致。期内,云服务业务的经营亏损下降22.3%至3.47亿元。

今年上半年,集团的研究及开发成本总额增加2.8%至8.5亿元;研发资本化率由去年同期的32.7%增加至33.6%。期内,研究及开发费用占营业额的比重由去年上半年的29%下降至今年的28.1%。今年6月底,集团的现金及银行存款总额41.9亿元,银行借款3.6亿元,产权比率为62.08%。走势上,企稳各主要平均线之上,STC%K线续走高於%D线,MACD熊差距收窄,可考虑8元(港元,下同)以下吸纳,反弹阻力10元,不跌穿7.2元续持有。


笔者为证监会持牌人士
本人并无持有上述股份
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更新日期为: 2023年1月6日