布鲁可(00325.HK) +15.500 (+15.500%) 公布招股详情，拟全球发售2,412.03万股，香港公开发售占一成，国际发售占九成。招股价介乎每股55.65至60.35元。每手300股计，一手入场费18,287.59元。该股今日(今年12月31日)起招股，下周二(明年1月7日)中午截止，预期下周五(明年1月10日)挂牌。联席保荐人为高盛及华泰国际。
公司上市引入基石投资者包括景林、UBS AM Singapore、富国投资者富国基金及富国香港，合共认购5,000万美元公司股份。
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如以招股价中位数58元计，公司上市拟净集资约12.94亿元，当中约25%用於增强产品设计及开发相关的研发能力；约25%用於投资核心生产资源(例如模具)和专注生产拼搭角色类玩具的自有规模化工厂；约20%用於进一步丰富IP矩阵；约20%用於销售和营销活动；约10%用於营运资金和其他一般企业用途。
布鲁可为中国拼搭角色类玩具商，具500多个的专利布局，原创IP能力，和与约50个知名IP的非独家合作关系。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国最大及领先的拼搭角色类玩具企业，在2023年实现约18亿元人民币GMV。於2023年及截至今年6月底止六个月，其大部分收入来自基於奥特曼IP的产品销售，分别占公司收入的63.5%及57.4%。(jl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。)
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