高盛的研究报告指,内地电讯服务业收入在7至8月分别按年升3.3%及1.2%,合计增2.3%,增速比第二季快,反映行业增长受稳定的手机数据收入而出现靠稳讯号,上述两月的数据走势胜过该行预期。该行维持中国移动(00941.HK) +0.300 (+0.399%) 沽空 $3.52千万; 比率 1.807% 、中国电信(00728.HK) +0.050 (+1.085%) 沽空 $7.75百万; 比率 3.557% 及中联通(00762.HK) +0.230 (+3.372%) 沽空 $9.26百万; 比率 4.691% 的「买入」评级。
高盛轻微调整三大中资电讯股的预测,以反映手机的每个用户平均收入好过该行预期,导致2024年至2026年的EBITDA预测最多上调2%,中移动的目标价上调0.3元至84.3元,中电信目标价由5.4元微升至5.41元,中联通目标价由7.6元升至7.8元。另外,该行下调中国铁塔(00788.HK) +0.050 (+4.717%) 沽空 $7.87千万; 比率 9.609% 的盈测,以反映能源业务增长慢过预期,EBITDA预期稍为降低1%至2%,目标价由1.2元降至1.15元,评级「中性」。
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股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
中移动(00941.HK) +0.300 (+0.399%) 沽空 $3.52千万; 比率 1.807% | 买入 | 84 → 84.3
中电信(00728.HK) +0.050 (+1.085%) 沽空 $7.75百万; 比率 3.557% | 买入 | 5.4 → 5.41
中联通(00762.HK) +0.230 (+3.372%) 沽空 $9.26百万; 比率 4.691% | 买入 | 7.6 → 7.8
中国铁塔(00788.HK) +0.050 (+4.717%) 沽空 $7.87千万; 比率 9.609% | 中性 | 1.2 → 1.15
(vc/u)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。)
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