摩根大通的研究报告指,润燃(01193.HK) -0.100 (-0.358%) 沽空 $5.49百万; 比率 36.163% 的核心盈利达35亿元,好过该行预期,主要是因为良好的支出控制,其他经营趋势大致符合预期。住宅接驳令人失望,燃气接驳盈利按年大跌30%,而该行料明年将录得按年中十位数的跌幅。其他指标则大致符合预期,没有惊喜。润燃上调中期每股派息约67%至0.25仙,公司似乎会提高全年派息比例。该行料,2025年的股息率为5.5%水平,在综合能源业务持续表现亮丽下,料公司明年盈利增长可录得中至高单位数的增长,令股东回报超过10%。
摩通下调对公司今明两年的盈利预测分别2%和5%,目标价由32元降至30元,重申「增持」评级。(vc/u)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-16 16:25。)
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