华泰证券发表报告指,深圳国际(00152.HK) +0.180 (+2.528%) 沽空 $2.42百万; 比率 9.520% 上半年净利润按年上升609.1%至6.53亿,小幅高於公司5.5至6.5亿的净利润预告上限;收入按年下降4.5%至66.1亿元。公司净利润按年明显提升,主因公募REITs发行成功,但物流园业务新园区出租率需时间爬坡,且物流园板块录得减值2.1亿,预计2024至2026年净利润分别为29.3亿、39.19亿及32.1亿元,前值预测为41.6亿、43.21亿及35.4亿。
该行下调深圳国际目标价由9.7元降至9.5元。华南物流园转型项目有望贡献明显利润增量,公司若维持2023年50%分红率,2024股息率为10.2%,具有一定吸引力,维持「买入」评级。(ha/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。)
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