摩根士丹利发表报告,将百威亚太(01876.HK) +0.070 (+0.742%) 沽空 $2.41千万; 比率 25.109% 今年每股盈利预测下调5%,以反映外汇影响,和4至5月不利的天气条件影响销量,亚太西部地区销售预测下调3%,以及由於去杠杆化效应导致内地销量预测下调,毛利率小幅下调0.5个百分点。
报告指,鉴於今年基数较低,对百威亚太明後年的每股盈利预期分别下降5%,但维持对这两年的增长预测,对今年至後年EBITDA预期各下降4%。目标价相应由18元降至16元,因为考虑到下调估值的因素,以及加权平均资本成本从9.5%提高到10%。(ha/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-05 16:25。)
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