瑞银发表报告指出,旺旺(00151.HK) -0.380 (-6.702%) 沽空 $2.45千万; 比率 33.177% 截至今年3月底止财年收入及纯利分别按年增长2.9%与18.4%,至236亿与39亿元人民币,意味着下半财年的收入及纯利按年增长1.8%与27.2%。由於毛利率改善,令纯利超过该行及市场预期。公司宣派末期息涉资27.87亿元人民币,意味着年度派息率回复至70%,符合该行预期,如计及回购在内的派息率则达77%。该行认为,公司宣派末期息可缓解投资者对管理层未来股东回报态度的忧虑。
该行重申对旺旺的「买入」评级,另上调对其2025及2026财年纯利预测3%与1%,料2024至2026财年收入及纯利年均复合增长率为3%与6%。该行认为旺旺股价具吸引力,现价相当於2025财年预测市盈率11倍,2025及2026财年股息率料达6.7%与6.9%,目标价为6.5元。(jl/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。)
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