<汇港通讯> 建银国际发表研究报告,中国中免(01880)2024年第二季业绩符合预期。虽然海南省短期内面临不利因素,港口业务仍强劲复苏。为反映海南及较高实际税率所带来的短期拖累,建银国际将中国中免今明两年盈测分别下调3%/6%。基於2024年21倍的市盈率,下调集团H股目标价11.475%,由61港元降至54港元。维持「跑赢大市」评级不变。
报告表示,中国中免港口业务销售强劲复苏。随著国际航班和客流的稳定复苏,预计中国中免港口业务将在今年下半年将有所改善。
同时,尽管游客到访量疲弱及消费意欲审慎,但中国中免海南业务的市占率仍持续上升。建银国际认为,即将来临的节日销售及集团发展按部就班的综合零售商场发展,将令下半年的业绩持续改善。(CW)
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