<汇港通讯> 野村发报告指,略下调中国软件国际(00354)目标价3%,从5.8港元至5.6港元,有17%的上行空间,维持「买入」评级。
野村将2024-2024财年对该公司收入预测下调19.7%-19.6%,盈利预测下调32%-35.7%,以反映大多数企业部门IT支出放缓,并预计2023-2026财年收入、盈利复合年增长率为14%、19% 。
野村指,中国软件国际作为中国最大的IT服务提供者之一,是华为重要合作夥伴,中国软件国际2023年的业绩面临压力,认为这是由於政府和企业部门对IT支出的限制、激烈的竞争、华为订单增长放缓。展望未来,预计中国软件国际的主要业务IT外包服务,将在电信等新兴产业强劲需求的推动下,收入将由低谷中复苏,由2023年收入跌20%,2024财年收入料年增3%。同时,华为云端和AI业务的扩张可能会带动公司新兴业务板块的加速增长。(JJ)
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