花旗发表报告,指中银香港(02388.HK) -0.260 (-0.705%) 沽空 $5.96千万; 比率 20.539% 预计於10月下旬公布2025年第三季营运业绩。花旗预测其第三季营业利润为112亿港元,按季减18%,按年跌14%。受交易收入走弱影响,预测总收入按年减6%至173亿港元。得益於资金成本改善与HIBOR正常化,净息差可望保持韧性。监於商业房地产市场持续承压,花旗预测信贷成本将维持约40个基点的高位。
花旗表示,中银香港股价近期从9月高位回调,可能受南向资金流出及市场对净息差及交易收入担忧影响。基於更佳收入表现,花旗对中银香港2025及2026年的盈利预测较市场共识高出1%和3%。维持「买入」评级。目标价由41元轻微下调至40.9元。(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-13 12:25。)
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