海通国际发表研究报告指,预期舜宇光学科技(02382.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.79千万; 比率 11.989% 的定价环境将会录得改善,同时对公司的Android(尤其是华为)需求、光学规格、苹果(AAPL.US) 份额增长持审慎态度。考虑到舜宇较高的销量及利润率表现,决定将其2024及2025财年的盈利预测,分别上调33%及10%。
该行预期,舜宇6月及7月的出货量将略有改善,每月手机镜头(HLS)出货量将介乎1.05亿至1.1亿。至於摄像头模组(CCM)的出货量亦将录得类似表现。
该行认为,受华为及新兴市场情况拖累,舜宇的非苹果整体需求将出现疲弱,且预计2024年下半年的非苹果主要旗舰产品将延迟至11月发布。另一方面,该行指内地iPhone需求於近期有所增加,预计舜宇将获得与iPhone 16系列相同的镜头SKU。
考虑到价格环境改善,惟缺乏催化剂,海通国际将舜宇目标价由45元上调至54元,但维持「中性」评级。(js/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-05 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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