花旗发表报告,上调对中国电力国际(02380.HK) -0.060 (-1.415%) 沽空 $6.72百万; 比率 7.814% 目标价,由3.7元上调至4.3元,维持「买入」评级,基於水力发电厂利用率急速恢复,今年首五个月使用1,350小时升85.2%;单位燃煤成本下降,幅度或多於公司指引的按年跌3%至5%;以及更高的光伏及风力发电增长,料今年增加7吉瓦。
该行上调对公司今年至2026年净利润预测1%至2%,反映水力发电增加及单位燃料成本下降,纵使风力发电使用率下降。该行认为该股预测今年股息率5.6%属吸引。
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该行预测中国电力上半年净利润按年升62%至27.14亿元人民币,符合该行对公司今年高盈利增长的预期,受电力产出高增长及燃煤成本下降推动。公司今年首五个月净发电量按年升32.7%至5,250万兆瓦时,包括水力发电量按年升85.2%至800万兆瓦时,以及风力与光伏发电按年升68.7%至2,050万兆瓦时。(fc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-05 16:25。)
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