<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指,略上调华润置地(01109)目标价1.3%,从38.8港元升至39.3港元,评级「增持」。
大摩对於华润置地商场的实地考察,增强对下半年其租赁跑赢潜力的信心,这让对该公司每股盈利预测有所提升。
大摩上调对华润置地2025年总租金收入预测3%至330亿元人民币,料同比增长超过13%,高於管理层8-10%增长预期，并将2026-2027年全年总租金收入预测分别上调约3%至366和403亿元人民币。
再加上经营杠杆带来的利润率提升，促使大摩将2025-2027年核心盈利和股息预测分别上调0.7%,1.8%和3.1%,意味著分别同比下降5%,增长2%和增长7%。加上其他经常性收入，预计该公司经常性利润将对2025年总盈利贡献48-54%。
大摩预计,随著购物中心业务剥离速度加快，经常性收入成为其主要利润贡献者，其重新评级将持续。(JJ)
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