<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指,下调恒基地产(00012)目标价3%,从31港元降至30港元,评级「增持」。
大摩下调对该公司2025-2027财年每股基本盈利预测8%,主要考虑:1)2025年上半年业绩疲软过预期;2)物业发展的最新的入账及完工计划;3)物业投资的租金及出租率预测更新;4)洪水桥农地被政府回收进程。
大摩对该公司2025-2027财年全年股息预测为1.8港元。
大摩认为,在市场情绪好转、联储局可能即将降息的背景下,该公司将成为楼价稳定的主要受益者。 (JJ)
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