9月15日|华泰证券研报指出,9月9日,Oracle公布1QFY26财报,上调FY26CapEX指引至350亿美金左右。该行认为,Oracle本次业绩会的意义在于它打破了过去市场认为云厂商的算力投资规模会限制在经营现金流范围之内的前提假设,为算力增长打开了新的增长空间。根据路透社,工业富联已成为Oracle AI服务器的核心供应商,认为工业富联有望从AI服务器市场规模扩大和份额提升等两方面受益。上调工业富联2025/2026/2027年归母净利润预测0.9%/1.5%/2.2%,上调目标价20.6%到76.0元,维持“买入”评级。
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