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《大行》高盛：招行(03968.HK)去年业绩符预期 目标价上调至53.44元
推荐 5 利好 9 利淡 2 AASTOCKS新闻
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高盛发表研究报告指出，招商银行(03968.HK)已公布去年初步业绩，收入及纯利分别为3,380亿元人民币及1,500亿元人民币，意味着2025年第四季分别为860亿元人民币及360亿元人民币。这相当於2025全年及第四季纯利增长1%及3%，大致符合该行对四大行的预测。 然而，该行对招商银行2026年的收入及纯利预测分别为3,550亿元人民币及1,630亿元人民币，较彭博市场共识高出3%及5%，相当於按年增长7%及8%，对比四大行平均增长5%及3%。正如先前报告所讨论，该行预期2026年将是招商银行相对四大行的纯利增长轨迹出现分歧的时刻，主要由於预期招商银行不大可能大幅增加拨备，从而在强劲收入势头下带动盈利增长加速。 该行认为招商银行提供高股息率及更佳的每股股息增长。因此，高盛维持其「买入」评级，并轻微将H股目标价由53.41港元上调至53.44港元，招商银行(600036.SH)A股目标价由54.68元人民币上调至54.71元人民币。(ec/u)AASTOCKS新闻 |
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