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《大行》富瑞：鹰普精密(01286.HK)业绩符预期 评级「买入」
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富瑞发表研究报告指出，鹰普精密(01286.HK)2025财年业绩符合预期，收入及纯利为50.95亿元及7.26亿元，按年增长8.7%及13%。毛利率由2024财年的27.1%轻微改善至2025财年的27.5%。据管理层所述，撇除墨西哥工厂的毛损，去年全年毛利率将达32.8%。受惠於全球AIDC市场快速扩张，大马力发动机业务收入持续强劲增长，按年上升43%至11.26亿元，占总收入比重达22%。 该行注意到鹰普精密披露业绩后股价波动，可能与去年第四季大马力发动机业务收入增长放缓有关，管理层解释是由於客户在年底去库存所致。公司看到增长趋势已於今年1至2月恢复。鹰普精密指引2026年全年收入按年增长约15%。 该行引述鹰普精密管理层预期，受惠於AIDC的强劲终端需求，以及更多天然气引擎产品将於2027年出货，大马力发动机业务收入有望在未来数年增长至约20亿元。管理层亦提及其他额外增长动力，包括液冷产品，以及燃气轮机产品的发展潜力。该行给予鹰普精密「买入」评级及目标价7.49元。(ec/)AASTOCKS新闻 |
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