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《大行》大摩降龙湖(00960.HK)目标价至9.1元 下调盈测
推荐 8 利好 6 利淡 2 AASTOCKS新闻
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大摩发表报告指，龙湖(00960.HK)销售均价快速下滑可能导致其开发业务亏损扩大。结合低於预期的租金增长，预测龙湖2027年核心利润将回升至2024年水平的约75%。因房价加速下跌，随着龙湖亏损旧项目库存去货，其开发业务毛利率可能在2025至2027年间降至负3-6%。 报告指，龙湖受限於一线城市消费疲软及中端商场竞争激烈，未来数年租金收入增速可能低於预期，年均复合增长率约为5%。维持「与大市同步」评级，但下调2025至27年盈利预测分别为3%、13%及14%。目标价由9.6元下调至9.1元。(ha/u) AASTOCKS新闻 |
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