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《大行》招商证券：首次覆盖联邦制药(03933.HK) 予「强烈推荐」评级 创新药後续管线丰富
推荐 6 利好 4 利淡 2 AASTOCKS新闻
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招商证券发表研究报告指出，联邦制药(03933.HK)认为公司主业抗生素有望逐步企稳，胰岛素、动保持续开拓增长新曲线，创新加速发展，成长空间广阔。创新药方面，公司三靶点GLP-1激动剂UBT251海外权益成功授权诺和诺德，有望持续贡献催化，後续减重管线中长效PYY类似物、口服GLP-1小分子早期数据优异，有出海潜力，建议关注。 该行认为，公司中间体原料药具有龙头地位、竞争格局稳定，短期受需求减弱而承压；又认为行业竞争格局稳固，联邦为青霉素绝对龙头，随着需求趋稳，有望企稳回升。 招商证券预计公司2025至2027年分别实现收入133.5亿、127.7亿、139.3亿元，实现归母净利润分别为25.9亿、23.4亿、25.2亿元，分别对应11倍、12倍、11倍市盈率，予该股首次覆盖，予「强烈推荐」评级。 (hc/a)AASTOCKS新闻 |
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