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《大行》美银证券下调比亚迪电子(00285.HK)评级至「中性」 目标价微降至42元 面对蓝思科技激烈竞争
推荐 39 利好 78 利淡 43 AASTOCKS新闻
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美银证券发表报告，将比亚迪电子(00285.HK)评级由「买入」下调至「中性」，因其在iPhone外壳和智能手机组装业务，今年下半年起面临来自同业蓝思科技(06613.HK)的激烈竞争，可能会拖累已经疲软的消费性电子产品销售。 该行预计，在母公司比亚迪(01211.HK)ADAS快速渗透支持下，比亚迪电子2024至2027年汽车业务收入年复合增长率料达36%，部分抵消负面影响。同时将比亚迪电子2025至2027年的盈利预测下调1%至11%，以反映智能手机业务的风险。 该行认为，由於竞争加剧导致盈利增长放缓，预测市盈率14倍(低於历史平均水平)属合理。本月，由於市场对比亚迪电子AI服务器液冷业务的更高预期，推动股价上升21%，认为目前预测2026年市盈率13倍的估值合理，位於过去三年中周期水平。(ha/da)AASTOCKS新闻 |
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