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《大行》美银证券降中兴通讯(00763.HK)目标价至28元 首季经营利润逊预期
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美银证券发表研究报告指，中兴通讯(00763.HK)今年首季盈利按年下跌11%，表现大致符合该行及市场普遍预期，销售额按年增长7.8%，表现强劲，但期内营业利润按年下跌39.8%，较美银及市场预测低21%及13%， 考虑到有超过六成的伺服器订单与人工智能相关，美银预计中兴通讯的AI伺服器业务增长可持续，虽然H20禁令或带来潜在风险，但相信公司通过提前备货、现成国产加速器设计方案及公司自身的半导体设计能力，相关风险或可控。 美银证券重申中兴通讯「买入」评级，并将2025至2027年的销售预测上调6%至11%，但将盈利预测下调9%至12%，以反映利润率被摊薄，目标价从32元下调至28元。(gc/w)AASTOCKS新闻 |
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