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《大行》华兴资本升小米(01810.HK)目标价至52元 料上季业绩稳健
推荐 15 利好 25 利淡 4 AASTOCKS新闻
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华兴资本发表研究报告指，预计小米(01810.HK)上季收入将首次突破1,000亿元人民币大关，按年增长40%至1,050亿元人民币。当中，该行预期智能手机收入为490亿元人民币，平均售价为1,153元人民币，按年上升6%。物联网方面，受惠於中国的刺激政策，预计收入为297亿元人民币，按年增加46%。电动车方面，该行料上季交车为7万辆，收入为163亿元人民币。 另外，该行续预期小米上季整体毛利率为20.6%，按季上升20个基点。由於集团持续扩大规模，预计电动车毛利率将接近20%。利润方面，该行料集团经调整净利润为70亿元人民币。 华兴资本分别上调集团2024至26年的收入预测2%、5%及5%，升2025及2026年毛利率预测0至1个百分点，因此，2024至26年的经调整净利润年复合增长率预计为22%。该行将集团目标价由34元调升至52元，重申「买入」评级。(sl/w)AASTOCKS新闻 |
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