<匯港通訊> 匯豐控股(00005)宣布,擬於5月18日發行總值15億美元永久後償或有可轉換證券,預期所得款項淨額為14.85億美元,擬用於一般公司事務及維持或進一步加強公司的資本基礎。
初步每股轉換價為3.6779美元(約28.69港元),相關證券於自動轉換後最多可發行約4.08億股普通股,佔擴大後已發行股本約2.32%。
相關證券之年利率由發行日至2033年5月18日為6.75厘;由重設日期(為2033年5月18日及每一個第5周年當日)至下一個重設日期,適用之年利率為相關重設釐定日期適用的參考息率加2.513厘。
預期相關證券將於發行日之後30日內納入以Euronext Dublin名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣。
(ST)
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